按材料和任务选工具
先看材料在哪里，再决定要不要增加新工具。
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| 你的情况 | 先选什么，使用前核什么 |
|---|---|
| 产品说明、公开资料或获准记录已经在手 | 用单位允许的通用助手整理草稿；先确认材料可传、客户端能读、结果能取得。 |
| 需要读取公司客户关系管理系统（CRM）或协作系统里的记录 | 先找既有系统的AI入口，向管理员确认模块已开通、本人可读哪些记录。“建议更新”和“已经写入”分开核对。 |
| 缺企业公开信息，或需要指定买家情境的陪练 | 再考虑专用研究或陪练产品：研究看出处、日期、覆盖、同名企业，以及数据、模型和工作流费用；陪练看中文、自定义产品、反馈依据与复练。 |
系统没开通或权限不足，就按单位流程申请，或改用获准材料做草稿。本文没有做同任务产品比较，以下案例只用于说明选择与核对方法。
会前准备：让问题有出处
已有产品说明和公开资料时，可以先用通用助手拟问题。下面是教学案例：自编产品“循记Lite”靠手工录入或表格文件（CSV）记录事项与约定日期，只有页面提示；会面对象假设为真实企业宁波海天精工股份有限公司，没有真实客户关系。
材料来自同一组织的公司介绍、官方新闻分类和历史培训报道。AI首稿里有两处需要人工回查：
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| 首稿中的问题 | 回到原文怎么核 |
|---|---|
| 写“URL见来源清单”，全文却没有完整链接 | 找到对应原页，补齐可打开的出处。 |
| 问题预设对方已有装机、调试、维修工作链 | 三页资料没有证实这条链，先问实际做法是否存在，再问细节。 |
人工指出后，模型补链接并改问法。其中一问改为：“一条事项的约定日期目前如何约定与记录？到期前后由谁、通过什么方式检查哪些事项尚未完成？”
拿到草稿就查一条来源。 例如培训报道发表于2024年，2026年才抓取，原文的“近期”不能当成当前活动或采购需求。两轮输出都只用给定来源，并未全部修好；你仍需检查出处、日期和问题前提。
对话陪练：看整段能否守住产品事实
陪练先带上自己的产品资料。看它能否持续扮演买家，并依据资料指出承诺冲突。
本次自编“岚舟P4”没有短信功能、MES（制造执行系统）专用接口或获批开发交期。合成销售演员故意声称“标准版有短信、下周对接系统”，模型追问：
“你们标准版真有短信吗？资料哪一条？再说MES不是说没有现成接口吗，别当已确定，先把范围核清楚。”
这句追问有依据，但同次练习也提前泄露买家细节、超出句数，后续未保持买家角色，完整反馈与复练未运行。选陪练要试三件事：能否用中文和你的产品、整段能否守住设定、反馈能否回指原话并支持复练。 和同事或导师对练也可以作为起步。
本次只观察过专用产品的公开入口，未验证完整陪练、企业研究结果或费用；入口可达不能用来判断效果。具体观察和来源在文末可展开查看。
交接、演示和报价：各自核什么
这些工作可以先请AI整理准备稿，再按对应依据核对：
- 会后交接： 给获准的拜访记录、往来邮件和有效产品资料，分清“对方说了什么、我们承诺什么、待办与日期”，每条能回到原文。写入公司系统前另核权限与允许动作。
- 演示： 只围绕当前版本能演示的路径组织，写清谁讲、讲多久、谁保障环境；删去实际没有的功能。
- 报价： 按批准规则和模板整理，自己复算数字、检查公式，并用办公软件打开文件。本地文件访问不代表材料离线处理。
- 门店： 用获准商品资料和有效政策拟顾客常见问题的答法，再逐条核对。不能外传的材料改用获准内部工具，或与同事对练。
用一个小样定下下一步
先写一行：这次工作 → 材料 → 所用入口 → 预期结果 → 谁来核对。
合成选择例：先准备一份会面问题
以下是假设选择，未发生真实会面：
- 材料。 获准的“循记Lite”产品说明，加上前文三页公开资料。
- 路线。 已有通用助手在单位许可、账号地区和材料读取条件上均合适；本次只整理草稿，不需读写公司系统。
- 先做什么。 让助手依据材料拟问题，保留来源与日期；沿用前文的约定日期问法，并打开一条原文核对，未知留待会面确认。
- 何时改选。 需要公司系统记录时，先核模块与权限；资料读不全或出处查不到时，人工补查，或换一个获准且能读取材料的工具，用同样小样再检查。
需要继续做具体任务，可读会前简报教程，按课内的虚构材料和核对步骤跟练。